A JBS anunciou na noite desta quinta-feira (1º) que a subsidiária JBS USA captou US$ 900 milhões no exterior para alongar sua dívida.
Em fato relevante divulgado ao mercado, a JBS informou que emitiu títulos com vencimento em 2028 e taxa de 6,75% ao ano e que a operação reduz significativamente sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.
Segundo a empresa, a maior processadora de carne do mundo, o dinheiro será usado para pagar outro título, com taxa de 8,25% ao ano e vencimento em 2020, e também para o fluxo de caixa.
"O resultado reforça o bom momento da empresa, já que o seu retorno ao mercado de dívida superou todas as expectativas", afirma André Nogueira, presidente da JBS USA, em comunicado divulgado pela empresa. "O sucesso da operação demonstra claramente a confiança dos investidores e a solidez das operações da JBS."
Ex-executivos da JBS, os empresários e delatores Joesley e Wesley Batista seguem presos desde setembro na sede da Polícia Federal em São Paulo. Os irmãos Batista são suspeitos de usar informações privilegiadas da delação da JBS para operar no mercado financeiro.
Abertura de capital nos EUA
A captação no exterior ocorre após a JBS desistir dos planos de abrir o capital da JBS Foods Internacional e vender ações na bolsa de Nova York.
O comunicado foi enviado em outubro à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regular dos mercados norte-americanos, dez meses após ter apresentado o pedido de IPO (oferta inicial de ações).
Na época, o IPO dos negócios internacionais da JBS, que incluiria a divisão de alimentos processados Seara, era vista pelo mercado como uma oportunidade para a empresa destravar o valor de suas operações e reduzir sua dívida.
Fonte: G1
