A Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, estreou nesta segunda-feira (1) na Bolsa de São Paulo, a B3, ao preço de R$ 16,86 por ação, segundo o ValorPro - aumento de 7,73% em relação ao valor de R$ 15,65 por título fixado previamente.
Com o IPO, a Neoenergia passa a ser a 142ª empresa listada no Novo Mercado da bolsa paulista, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
A precificação das ações, ocorrida na sexta, ficou dentro da faixa indicativa de preço da operação, de R$ 14,42 a R$ 16,89 por ação. No processo, a espanhola Iberdrola vendeu 29,7 milhões de ações; o BB Investimentos, 113,4 milhões de papéis; e a Previ, 64,9 milhões de títulos.
Dessa forma, a operação movimentou cerca de R$ 3,26 bilhões de reais, disse a Neoenergia, sem considerar a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em até 35%, tendo como referência a oferta base.
A alienação da participação do BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI), empresa controlada do BB, equivalente a 9,35% das ações da Neoenergia, registrado a R$ 1,795 bilhão no BB em 31 de março de 2019, resultará em R$ 1,775 bilhão, disse a instituição bancária em nota.
O IPO é o 2º do ano na B3. A Centauro movimento em abril mais de R$ 700 milhões na sua oferta pública inicial de ações.
Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização, com atividades em 18 estados. Na área de distribuição, opera por meio das suas controladas Coelba, no Estado da Bahia, a Celpe, em Pernambuco e Paraíba, a Cosern, no Rio Grande do Norte, e Elektro, em São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Fonte: G1
