A Abril Educação informou nesta quinta-feira (18) que firmou acordo com a Saraiva para aquisição de todos os negócios de educação básica, técnica e superior do grupo, englobados na Saraiva Educação, por R$ 725 milhões.

O negócio consiste na aquisição pela Editora Ática, subsidiária da Abril Educação, de 100% das cotas da Saraiva Educação detidas pela Saraiva, o que inclui também os selos "Editora Saraiva", "Editora Érica", "Sistema de Ensino Ético" e "Sistema de Ensino Agora".

"A transação permitirá uma significativa melhoria na estrutura de capital da companhia e maior foco nas operações de varejo", disse a Saraiva em comunicado. Os negócios de varejo do grupo não estão incluídos na transação.

Às 12h40, a ação da Saraiva subiam 27%, a R$ 6,18, e a da Abril Educação ganhavam 0,32%, a  R$ 12,48. O Ibovespa, índice dos quais os papéis não fazem parte, avançava 1,31%.

O preço está sujeito a ajustes em razão do endividamento líquido da Saraiva Educação, disse a Abril Educação. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) pro forma ajustado dos negócios de educação da Saraiva em 2014 foi de aproximadamente R$ 156,46 milhões.

Além da aprovação regulatória, a operação está sujeita a ratificação pela assembleia geral de acionistas da Abril Educação.

O controle da Abril Educação foi assumido pela Thunnus Participações, sociedade detida por fundos de investimentos geridos pela Tarpon Investimentos, neste ano, com a saída da família Civita do bloco.

Fonte: G1