A Petrobras pretende captar pelo menos R$ 3 bilhões com a emissão de debêntures (papéis que funcionam como títulos de dívida da empresa). Segundo o prospecto preliminar, será feita uma oferta pública de 3 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, com data de emissão de 15 de outubro, com valor unitário de R$ 1 mil.

O documento prevê que a estatal poderá emitir ainda um lote adicional de até 600 mil debêntures (R$ 600 milhões), e ainda um lote suplementar de outras 450 mil (R$ 450 milhões). Com isso, o valor total da emissão pode chegar a R$ 4,05 bilhões.

O vencimento dos títulos acontecerá entre 2020 e 2025.

Parte dos recursos obtidos deverá ser ser usada no custeio das despesas com exploração e desenvolvimento nos campos da cessão onerosa.

Lucro em queda

A estatal tem registrado resultados ruins nos últimos períodos. No segundo trimestre deste ano, a empresa teve lucro líquido de R$ 531 milhões, resultado quase 90% menor que no mesmo período do ano passado, quando teve ganho de R$ 4,9 bilhões.

O resultado veio abaixo das expectativas do mercado e é o pior para um segundo trimestre desde 2012, quando a estatal teve prejuízo de R$ 1,3 trilhão, segundo levantamento da Economática ao G1.